10 passos para construir um plano de negociação vencedor.
Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".
Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.
Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.
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Prevenção de desastres 101.
Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)
Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)
Construindo o Plano Diretor Perfeito.
Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:
1. Avaliação da habilidade.
Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.
2. Preparação Mental.
Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.
3. Defina o Nível de Risco.
Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)
4. Definir metas.
Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)
5. Faça o seu trabalho de casa.
Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.
6. Preparação do Comércio.
Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.
7. Definir regras de saída.
A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.
Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.
8. Definir regras de entrada.
Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)
9. Mantenha registros excelentes.
Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.
10. Execute um Post-Mortem.
Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.
The Bottom Line.
O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.
Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.
Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.
Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.
Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.
Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.
Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:
Mercado (s) que será negociado.
Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.
Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?
Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:
cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.
A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.
O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.
Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.
Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.
Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.
Regras para dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.
Regras de entrada.
Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.
Filtros de comércio e disparadores.
Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.
Aqui está um exemplo de um filtro comercial:
O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.
Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:
Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.
Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.
Regras de saída.
Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:
Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como o EOD - fim do dia)
Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:
Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada
Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.
Preparando-se para testar.
Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:
instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)
Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.
Obtenha um Plano! Como um plano de negociação de opções pode ajudar a evitar grandes perdas.
Opções Opções de Estratégias.
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Você tem uma posição aberta e não tem certeza do que fazer? Alguma vez, uma pequena perda se transformou em uma grande perda? Alguma vez um vencedor se converte em um perdedor? Um comportamento comum de comerciantes bem-sucedidos envolve a criação de um plano de jogo antes de colocar um comércio. O planejamento do jogo envolve o pensamento de um comércio do começo ao fim, com foco em resultados positivos e negativos. Junte-se às opções profissionais, Edward (Trey) Jarrell, Robert Kwon e Konstantin Vrandopulo, da Fidelity's Trading Strategy Desk neste webinar gravado, pois eles discutem ter um plano de ação para ambos os cenários, o que permite tomar decisões disciplinadas em relação a seus negócios, gerenciando lucros potenciais em ganhadores e minimizando perdas em perdedores.
Durante este webinar, os apresentadores discutiram:
Por que um plano de jogo é crucial para determinar os próximos passos em seu comércio Como criar um plano de jogo que seja fácil de seguir e implementar Como o seu plano de jogo pode mudar e como agir como resultado.
Lições relacionadas.
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A análise técnica é um método de avaliação da atividade do mercado, como preços passados e volume, para ajudar a identificar padrões ou eventos que podem ajudar a sugerir atividades futuras. Saiba como acessar, selecionar e aplicar padrões e eventos técnicos a um gráfico.
Opções na Fidelity.
A pesquisa de opções ajuda a identificar potenciais investimentos em opções e idéias comerciais com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
As visualizações expressas são a partir da data indicada e podem mudar com base no mercado e outras condições. Salvo indicação em contrário, as opiniões fornecidas são as do orador ou autor, conforme aplicável, e não necessariamente as de Fidelity Investments.
Como desenvolvemos um plano de negociação de opções.
Transcrição de vídeo.
Meu nome Eric Hale. Eu sou um treinador com OptionsANIMAL. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você nossa abordagem para negociar o mercado usando opções. Um dos mais.
As características comuns que você encontrará entre os comerciantes bem-sucedidos é que eles têm um sistema comercial ou processo que eles usam, o que os ajuda a controlar.
As emoções da ganância e do medo e até mesmo a esperança às vezes podem ser muito poderosas e influenciar nossos preconceitos e nos fazer fazer às vezes as coisas que não são inteligentes. De.
tendo um sistema de troca de opções, ele permite que você controle suas emoções e tenha mais sucesso. O que eu gostaria de fazer agora é levar os próximos minutos e.
reveja a abordagem que nós, no OptionsANIMAL, usamos para trocar opções.
Nosso primeiro passo envolve a determinação da direção. Nós determinamos a direção fazendo três diferentes tipos de análises. Fazemos análises fundamentais,
análise técnica e sentimental. Deixe-me demorar um momento e explique o que cada um deles é.
A análise fundamental envolve o uso da informação financeira divulgada tipicamente em uma base trimestral por todas as empresas de capital aberto. Isto dá.
Nós percebemos a saúde de uma empresa ao analisar dados financeiros como dívida e renda e lucros. Observamos características específicas como dívida para.
taxa de renda e talvez preço de ganhos.
Esta informação pode nos dar uma apreciação geral sobre a posição da empresa e nos ajudar a determinar uma avaliação potencial da empresa. Baseado em.
Isso, podemos usar os fundamentos para determinar um viés de onde pensamos que a empresa pode negociar no futuro. Nós simplesmente não usamos análises fundamentais.
sozinho. Ele vai de mãos dadas com o segundo tipo, e essa análise técnica.
A análise técnica envolve o uso da ação de preço de um patrimônio. Olhamos coisas como intervalo de 52 semanas, alto e baixo. Observamos técnicas.
indicadores como as médias móveis exponenciais e os cross-overs das médias móveis. Nós também olhamos coisas como o RSI, ou a Força Relativa.
Index, ou o MACD, também conhecido como Moving Average Convergence-Divergence e Bandas Bollinger.
Essas coisas podem ajudar a nos dar uma indicação. Claro, aqueles, juntamente com linhas de tendência e suporte de nível e resistência, podem ajudar a nos dar uma idéia de um.
ponto de vista técnico de onde o estoque negociou no passado e nos ajudou a desenvolver um sentimento do que o estoque poderia fazer no futuro.
A terceira e última análise envolve informações que realmente são exclusivas para os comerciantes de opções na maior parte. Um deles envolve olhar para onde os comerciantes.
estão colocando seu dinheiro em relação à compra de chamadas. Podemos observar o volume e abrir o interesse em chamadas e colocações. As chamadas geralmente são usadas quando a.
Os comerciantes e as posições de alta são geralmente usados quando o comerciante é de baixa. Ao olhar para o índice de colocação, tanto para o volume quanto para o interesse aberto, podemos ajudar.
tenha uma idéia de se os comerciantes podem ter um sentimento de alta ou baixa tendência a longo prazo.
Outro aspecto que é completamente exclusivo dos operadores de opções é a capacidade de analisar esses índices de volatilidade. Este aqui é um instantâneo recente do.
Índice de Volatilidade de Opções de Opções do Conselho de Chicago, também conhecido como Fear Index ou VIX. Isso utiliza ... bem, é um cálculo que é feito com base no.
opções no SPX. O SPX é um símbolo para as opções liquidadas no S & amp; P 500. Ao analisar o preço de diferentes opções em diferentes.
greves e meses, podemos realizar um cálculo e determinar o que é chamado de índices de volatilidade ou índice de volatilidade.
As pessoas que estudam o VIX sabem que você tende a ver pontos baixos no SPX quando você vê pontos altos no VIX. O alto VIX indicaria um certo grau de medo.
no mercado. É útil para nós observar coisas como o VIX para obter uma indicação geral do mercado, mas esses índices, índices muito poderosos são.
também disponível para ações. Agora, este é um exemplo do que o chamado CBOE VIX da Apple, e este é um índice de volatilidade específico para a Apple. Isto.
faz o mesmo tipo de cálculo que é feito no SPX, mas apenas para o símbolo de estoque Apple AAPL.
Agora, o CBOE publica alguns destes, mas existem outros sites, outros locais e outras fontes para obter esse tipo de informação. Por exemplo, seu corretor.
pode ter, ou você pode ir para alguns sites, como Livevol ou IVolatility. Eles têm tipos semelhantes, diferentes, mas semelhantes de índices que dão.
nós sentimos o medo ou o sentimento geral do mercado em um patrimônio particular.
Nós colocamos essas três coisas juntas, análise fundamental, técnica e sentimental, para determinar uma direção. Então, uma vez que temos um sentimento, o nosso.
direção, olhamos para os diferentes negócios possíveis. Geralmente, as ações podem ser altas, podem baixar, ou podem ficar estagnadas. Claro,
os negócios estagnados irão de lado, mas também os negócios podem ser explosivos, o que significa que eles poderiam fazer um movimento bastante grande para cima ou para baixo. Nós não temos certeza.
Basicamente, um desses ... na verdade, nem mesmo um desses. Às vezes, você pode achar que um estoque vai ser otimista ou estagnado, ou de baixa ou.
estagnados ou otimistas ou explosivos. Dependendo de quais duas estratégias ... Na verdade, nós dizemos, ele escolhe duas estratégias, uma ou duas, e então você tem um.
número de diferentes negócios possíveis. Deixe-me te mostrar.
Temos mais de 20 estratégias diferentes que ensinamos no OptionsANIMAL que pode ser usado para tirar proveito de qualquer tendência que um estoque possa seguir. Eles começaram.
com a chamada longa básica e simples e longa, ou você pode adicionar a chamada longa e a longa colocada e criar um straddle ou um estrangulamento. Que.
tipo de estratégia, estratagema ou strangle estratégia, aproveita um movimento explosivo em uma equidade. Você sabe que vai subir ou descer.
Você não tem certeza de quais.
Então também existem estratégias baseadas em estoque. Claro, há a compra apenas de estoque longo ou a chamada coberta, ou proteção, às vezes conhecido como o.
casado, juntamente com o comércio de gola (ou estratégia de gola). Essas diferentes estratégias podem ser muito poderosas e envolvem possuir a própria equidade.
Então, temos as estratégias de opções verticais que envolvem a chamada de touro, o chamado de urso e o touro colocado e o urso colocado. Essas geralmente se aproveitam de um.
direção. Na verdade, alguns desses podem aproveitar uma tendência estagnada também. Se você conhece um estoque, vai subir ou de lado ou talvez.
Mesmo um pouco mais baixo, um touro pode ser realmente uma boa estratégia. Ou talvez você soubesse que um estoque iria descer ou de lado ou talvez um pouco.
O chamado do urso poderia realmente ser uma boa estratégia. Aproveite as múltiplas tendências.
Então, é claro, temos os negócios do calendário, e então existem alguns negócios mais avançados que podem ser usados para diferentes fins. No entanto, você.
determine qual estratégia você pensa que vai funcionar, e então você precisa determinar quantos contratos você vai usar, o que atinge e quais meses.
você vai usar, e determinará a estratégia que melhor lhe convém.
Uma vez que você analisou a estratégia em particular, você precisa determinar os pontos de saída. Esta é provavelmente a parte mais importante deste processo. Isso é para.
primeiro determine sua saída primária, que é onde você vai ganhar lucros? Seja 5% ou 20% ou 100%. Qualquer que seja a sua definição, aquilo é onde.
você tira lucros. Muitas vezes, eu ouço os alunos dizerem, & # 8220; Hey, treinador Eric. Eu ia fazer uma troca. Eu queria obter um crescimento de 20%, e agora meu comércio é de 20%,
mas ainda estou pensando que o estoque continuará nessa direção. O que devo fazer? # 8221;
A resposta é sempre a mesma. Ele segue o seu plano de negociação. Se você tiver atingido sua saída principal, você fechará o comércio e depois fará outro comércio. A única vez.
que eu digo que é bom ficar no comércio que você está em se o próximo comércio que você faz é exatamente o mesmo comércio que você está. As chances são de que ele é # 8217; s .
não, porque o tempo passou, e o estoque foi movido. Se você quiser fazer uma nova estratégia, você aproveitaria diferentes ataques e diferentes.
Sua saída principal, você segue sua saída primária, porque com demasiada frequência, o que acontece é que ele saiu, ele subiu e, de repente, espera, e.
então ele vai para baixo, para baixo, para baixo, e então você está indo no shoulda, coulda, woulda phase, certo? Depois de atingir a sua saída principal, você leva o seu.
lucros e você encerra seu comércio. Se você ainda é otimista, ótimo. Faça outra estratégia.
Agora, o que é mais importante do que a saída primária, acredite ou não, é a saída secundária. Ou seja, o que você vai fazer se o comércio for.
contra você? Você vai tomar uma perda, e quanto? Nós, na OptionsANIMAL, nos diferenciamos por poder fazer negócios com ações que estão perdendo e.
transformá-los em vencedores. A razão pela qual fazemos isso é porque definimos nosso plano de negociação com antecedência. O que muitos comerciantes percebem é que o.
O fato principal da saída secundária realmente requer muito mais capital.
Agora, uma analogia que eu gosto de usar seria imaginar ser um piloto que voe de Nova York para Londres. Você está passando pelo Atlântico. Quantos.
combustível você coloca no tanque? Você colocou o suficiente para levá-lo apenas de Nova York para exatamente Londres? Claro que não. Você não faz isso. Você vai pensar.
sobre o que está acontecendo com os ventos contrários? Há clima que está vindo que possivelmente poderia desviar você? Você vai ter certeza de que você tem o suficiente.
combustível no tanque para seguir em uma saída secundária.
Claro, você espera que tudo esteja bem, e você pode aterrar exatamente onde você pensou que era. Usar outra analogia é o tempo. Se houvesse um.
40% de mudança de chuva, você traria um guarda-chuva? Você ainda terá seu piquenique? Bem, talvez você faria, mas talvez você queira trazer uma barraca ou algo assim.
ou um dossel. É exatamente o que estamos falando aqui.
Aliás, esses tipos de números realmente funcionam bem, porque podemos realmente definir exatamente a probabilidade que queremos em diferentes negócios. Sim,
quando você compra um estoque, obtém 50% de chances de ir para cima ou para baixo, mas existem estratégias que usamos onde a probabilidade pode ser nos 60, 70 ou 80%
possibilidade de o comércio trabalhar em sua direção.
Agora, se você tem 60% de chances de um trabalho comercial para você, isso significa que a maior parte do tempo vai funcionar, mas ainda existe uma chance de 40% para o qual o comércio não funcionou.
Você e, por isso, você deve definir suas saídas secundárias. Se você pode seguir sua saída secundária, você precisa voltar para o Passo Dois e escolher um.
Depois de determinar que você obteve uma estratégia que lhe dá o perfil de lucro que você deseja e tem uma saída secundária que você pode seguir, o.
O próximo passo é bastante simples. Então você coloca o comércio. Você envia a ordem ao seu corretor. O pedido é preenchido. Você segue a próxima fase, e isso.
está fazendo o monitoramento e ajuste. Quando você atinge sua saída principal, você ajusta o comércio.
Quando você identifica a estratégia não está funcionando e o estoque está tomando uma nova tendência, então você monitora e ajusta de acordo com seu plano de negociação, o qual você.
já definido. Então você volta para a Fase Um, e você faz todo o processo novamente.
Isso, em poucas palavras, dá uma visão geral de como nós, no OptionsANIMAL, ensinamos aos nossos alunos como negociar. Se você quiser saber mais, consulte-nos.
OptionsAnimal, e estaremos felizes em mostrar-lhe mais informações sobre isso. Obrigado pelo seu tempo.
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Recursos adicionais.
Nosso foco principal é ajudar as pessoas a atingir seus objetivos de investimento, seja a preservação do capital, a criação de riqueza, ou simplesmente assumir o controle de suas próprias vidas através da segurança financeira.
Plano de negociação TJS.
Você encontrará um exemplo e modelo do Plano de negociação (abaixo), mas primeiro & # 8230;
Seu Plano de Negociação deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você pode querer incluir em seu próprio plano de negociação detalhado. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser endereçada de alguma forma.
Um plano de negociação pode ser tão simples ou tão complexo como você quer (ou precisa) ser. Claro, se for muito simples, talvez você não tenha informações suficientes para implementar com sucesso pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se for muito complexo, talvez seja difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente.
O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante um comércio, já que todos os pensamentos deveriam ter sido feitos antes da sua entrada e # 8211; não durante o seu comércio. Os comerciantes profissionais são relaxados e compostos ao negociar. Os amadores estão nervosos antes do comércio e imprudentes durante o comércio.
Mantenha o seu plano de negociação dinâmico! Modifique-o (somente) quando sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce) e suas atividades de negociação e amp; A análise de dados diz que você faça isso e # 8230; nunca durante uma troca ou sessão de negociação!
Uma vez que seu plano de negociação estiver completo, você achará que a negociação se tornará mais objetiva, você será menos emocional e suas negociações serão mais seletivas. Ele irá adicionar estrutura e organização a cada sessão de negociação. Será seu aliado ao lidar com movimentos inesperados no mercado, ao invés de tomar decisões injustificadas quando um comércio não for conforme o esperado.
Cumprimente o mercado clássico dizendo: "Planeje seu comércio e comercialize seu plano." # 8221;
Plano de negociação - exemplo.
Este é um & # 8220; exemplo & # 8221 ;, usado apenas para fins ilustrativos. Por favor, tome todas as ideias que você sente são boas para o seu próprio negócio comercial, mas saiba que cada comerciante & # 8216; plano & # 8217; devem ser únicos e individualizados com base em seus próprios objetivos futuros e experiências passadas.
Por que estou negociando:
Eu reconheço que a Trading é uma das profissões mais desafiadoras e gratificantes da Terra. Congratulo-me com o desafio, e através de: educação, consistência e ampliação; persistência, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que confiar em mais ninguém para meu bem-estar.
Qual é a minha Abordagem:
Minha abordagem inicial é aproveitar as tendências de curto prazo no mercado de ações, ao usar o cronograma diário (gráfico) para escanear o potencial & # 8220; Swing & # 8221; negociações que serão realizadas por um a alguns dias, possivelmente semanas ou até que a tendência tenha terminado ou meu objetivo alvo tenha sido alcançado. Uma vez que consigo a consistência neste período de tempo menos frequente, procurarei duplicar o meu sucesso nos prazos intradiários mais freqüentes.
Quais são os meus objetivos:
Mensal & # 8211; Para nunca deixar um & # 8216; planejado & # 8217; passagem de oportunidade. Para seguir meu plano comercial sem reserva. Para acertar & # 8220; singles & amp; dobra & # 8221 ;, sabendo que & # 8220; home-runs & # 8221; virá ao longo do tempo. Acima de tudo, eu serei consistente! Anual & # 8211; Para aumentar de forma constante o meu montante de risco quando meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Para continuar a aprender através das minhas atividades do dia-a-dia de estar no mercado e através da educação contínua. Para manter as despesas comerciais comerciais a um mínimo. Para ver uma curva de equidade cada vez maior! Long Term & # 8211; Para trocar por toda a vida! Gostaria de ter várias contas; One for Income, via Day trading e um para Wealth, via Swing trading. Isso permitirá que eu eventualmente crie uma conta de aposentadoria onde eu posso negociar dentro de um plano Roth 401K.
Quais são os meus objetivos?
Sendo um comerciante de tendências, procuro atingir uma porcentagem de ganhos de 50%, com um Índice de Lucro total não inferior a 1,5.
Quais os Mercados que eu troco:
Meu foco permanecerá nos mercados de ações, mas vou olhar para duplicar os sucessos em outras áreas de mercado quando meu tempo permite maior freqüência de comércio.
Que intervalos de tempo eu troco:
Configurações diárias (somente) durante minha fase de negociação inicial.
Quais configurações eu troco?
Vou procurar os seguintes dois & # 8220; tendência & # 8221; Configurações: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback to Menor Suporte ou um aumento de 20ma.
Regras de entrada:
Todas as ordens serão pedidos limitados no preço Ask uma vez que uma confirmação de troca tenha sido alcançada. Se o meu lote completo não foi executado, procurarei adicionar liquidez comprando as demais ações no preço de oferta exibido no momento.
Onde eu vou colocar minhas paradas:
Os meus preços de stop-loss sempre serão determinados antes da entrada, e estarão em locais principais de pivô principais no gráfico que eu negocie.
Sair ter lucro (e / ou) regras de parada:
A metade do lucro será tomada aproximando-se de um ponto de suporte / resistência predeterminado, que deve representar um índice de recompensa / risco 2: 1. Os lucros finais serão obtidos após uma confirmação do final da tendência atual (a partir do gráfico de entrada), a menos que o objetivo final tenha sido alcançado primeiro.
Regras de gerenciamento de risco:
Meu risco comercial (1R) será 1% do capital comercial atual (ajustado diariamente). Não irei ter mais de 4R em risco a qualquer momento.
Atividades pré-mercado ou rotina:
Faça o login na plataforma de negociação. Revise gráficos de índice para viés de curto prazo. Use o meu site de finanças escolhido para revisar os relatórios de ganhos e, em seguida, faça login no scanner de Idéias do comércio para novas oportunidades comerciais. Coloque negociações potenciais em listas de vigilância Longa e Curta. Defina alertas próximos aos pontos de entrada.
Atividades pós-mercado ou rotina:
Atualize o TJS Journal. Tire capturas de tela de negociações fechadas e hiperlink para a respectiva entrada de jornal comercial. Revise todas as negociações abertas para possíveis ações no próximo dia. Revise quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q & # 8217; s para o viés do próximo dia. Plataforma de negociação de limpeza.
Quais ferramentas utilizarei para o meu negócio comercial:
Falcon Trading Computers & # 8211; computador comercial Super Trader Pro & # 8211; Plataforma de gráficos Yahoo Finance, Trade Ideas & # 8211; software de digitalização e oportunidades Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite, para análise de comércio e manutenção de registros.
Processo de revisão:
Revise as notas e as capturas de tela de cada comércio 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os distúrbios e emoções terem diminuído. Escreva notas nas seções do jornal do TJS sobre como futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Bi-semanalmente, verifique a TJS Analysis sheet para ver quais subcategorias produzem expectativa positiva (com freqüência). Modifique & # 8216; plano & # 8217; de acordo com informações atualizadas.
Educação continuada:
Leia uma nova carteira de negociação por mês do meu grupo selecionado de negociação (mentores / autores). Participe de dois seminários / conferências por ano quando / se a minha negociação escolhida (mentores / autores / educadores) ensinará ou transmitirá.
Disciplina & amp; Observações da mentalidade:
Vou respeitar as (5) Verdades Fundamentais & amp; & # 8220; Trader & # 8221; Mindset, do autor Mark Douglas de & # 8220; Trading na Zona & # 8221 ;.
& # 8220; Anything & # 8221; pode acontecer, eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre vitórias e amp; Perdas para qualquer variável dada que define uma vantagem. A Edge não é mais do que uma indicação de uma maior probabilidade de uma coisa acontecer sobre outra. Todo momento no mercado é único.
Minhas regras de ouro (e / ou) Mandamentos comerciais:
Seja disciplinado todos os dias e em todos os negócios. Eu serei meu próprio comércio # 8201; nunca negociando o plano de outro. Adoro fazer pequenas perdas. Eu sempre ganharei o direito de trocar maior. Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece. Eu só troco configurações de alta recompensa que têm as probabilidades em seu favor. Seja um pedreiro & # 8211; faça o mesmo tipo de negócios uma e outra vez. Uma vez que encontro uma configuração, não hesito; Uma vez em um comércio, eu não analiso demais. Um diário de negociação detalhado será mantido em todos os momentos, e agirei sobre o que me diz. Tudo o que eu faço será para o sucesso do meu negócio.
Este é um documento vivo. . .
Pode mudar à medida que minha experiência aumenta, (e / ou) meu conhecimento dos mercados aumenta.
Plano de negociação - download.
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Este é um modelo do Microsoft Word.
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